20世纪初，北方活动着一支威震四方的响马。他们在首领黑龙的率领下，打家劫舍，杀富济贫。在一次抢劫中，他们遭到守备队的追击。突围前，黑龙将自己的儿子交给了师父李全义，要他乘乱逃走。 15年后。响马曹彪的儿子少彪惨遭日本人杀害，黑龙决心为弟兄报仇雪恨。在复仇归山的途中，黑龙的妻子金凤被抓，新任县警备队长李念祖亲自过问此案。
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